最新操作 :
1月21日到2月24日共18個交易日，台灣股市震盪趨堅，加權指數在2/24創下34,786點的歷史高點。
市場的主軸是”上肥下瘦，吃硬不吃軟”，美股出現軟體、資安、顧問諮詢等股大跌，資金轉進AI基礎建設帶動的硬體供應鏈。
這正是台灣高科技廠商擅長的領域，在記憶體、被動元件、載板、矽光子等族群大漲帶動下，台股頻創新高
我的波段操作部位在四成上下，主要操作對象如下 :
l 買進或加碼族群包括 :
光學鏡頭、電信服務。
l 賣出或減碼族群包括 :
電源管理IC、工業電腦、原料藥、DRAMIC設計、營造工程、電子材料分析、中小型ETF、店頭ETF、銅箔基板、資訊服務、工程服務、。
這段時間出場，仍在追蹤的個股包括 :
l 鈺創(5351、DRAM IC設計) : 本波進出兩次，兩次都賺錢，雖然漲得比其他記憶體個股少，但是蠻開心的，因為破除了我自己的”1魔咒”。
以前我買代號尾數是1的股票都踢到鐵板，從此以後，看到代號尾數是1的股票常跳過去，這次則是順利上下車。
l 矽力-KY(6415、電源管理IC)、致新(8081、電源管理IC) : AI 伺服器單櫃功率提高，地位將長線看好。
值得思考的事 : 上肥但下瘦、吃硬不吃軟…
電子持續走”上肥下瘦”趨勢，元件如記憶體、被動元件、還有載板、矽光子等主流走強。
美國則是憂慮生成式AI顛覆原有企業商業模式，IBM出現單日兩位數重挫，軟體股如ServiceNow、Salesforce、微軟等，還有網路安全股CrowdStrike、Datadog、Zscaler、Fortinet、Palo Alto Networks出現不同程度的跌幅。
以前，即使已經付費使用ChatGPT，自己只是偶爾查資料或整合資料時使用，漸漸的，隨著諸多大模型的進展，越來越感覺AI的好用，目前手機中除了ChatGPT、還有免費的Gemini、Grok、Copilot、Preplexity、Clau，再加上NotebookLM 。
主要是常常跑到使用量上限，只好換一個再繼續用。
“投資”的資料整理、問答、搜尋、整理是主要用途，其他還包括產業、料理、命理、音樂等資訊；
偶爾在出國時，不知道物品或告示上寫甚麼，拍個照發到任何一個AI 的APP，馬上獲得解答；
騎車郊遊時，看到花、草、蟲、鳥等動植物，拍個照發到任何一個AI 的APP，馬上獲得解答；
在市場或超市，看到蔬菜、不知道是什麼東西，或如何烹飪，拍個照發到任何一個AI 的APP，馬上獲得解答；
煮飯時(我一周有3~4天準備家人的晚餐)，不知道如何料理，或著是怎麼搭配，想換換異國口味，問AI，馬上獲得解答；
感覺身旁多了一個上知天文、下知地理，隨時可以提供多種意見的助手，甚至於像是顧問。
這對於我這種有”選擇性困難”的人來說，真是太好了。
雖然，在投資的數據處理、預測EPS等會有不足，必須自己再審視過，但是其他的部分確實好用。
AI，當然不是泡沫。
而且，前途看來比其他的產業更確定，唯一的缺點是漲很多，而且，有些去年、前年漲過的”老AI”股不太會漲，選擇時要特別注意。
我決定把重點放在”元件”，如晶圓代工、記憶體、被動元件、矽光子、還有電力等族群上，不過等回檔再加碼。
既然不追高，改成加碼電信股，應是未來行情回檔時的避風港。
(以上內容為個人經驗分享，僅供參考，非為投資建議)
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