全球科技產業關鍵情報_精簡版(10/01)

以下為ChatGPTˋ整理的最新科技產業重要情報，特別關注第一條"Memory最強"、第二條"Power成核心瓶頸"，AI的浪潮和關鍵電子元件缺貨的情況沒有太大改變，對投資來說，比較困難的地方在於評估股價是否還有空間時，應如何訂定估值目標。

因為幾乎所有指標股的估值都和以前不一樣，例如南亞科、華邦電到底算不算景氣循環股；台達電、光寶到底是合理反映還是漲多，難度很高。

我將波段操作部位持股水準維持在9成，其中短期美債ETF占比兩成多；長期部位持股接近滿水位，保持設立停利(損)點並嚴格執行的風險控管。

Memory最強：Micron長約承諾升至320億美元；Samsung估HBM將吃掉近30% DRAM產能。Reuters
來源：Reuters，9/29～9/30

Power成核心瓶頸：PJM面臨約6.8GW供電缺口，Amazon再簽20年核電長約。Reuters
來源：Reuters，9/30

中國加速CUDA替代：DeepSeek＋華為開源Ascend工具，並優化128顆Ascend 950超節點。Reuters
來源：Reuters，9/30

AI基建金融化加深：Anthropic未來十年AI基建承諾至少5,180億美元，多數合約難以取消。Reuters
來源：Reuters，9/28～9/29

Physical AI升溫：AMD以82億美元收購李飛飛創辦的World Labs，強攻世界模型與機器人。Reuters
來源：Reuters，9/28

AI設計晶片加速：Synopsys＋OpenAI共同開發GPT-Synopsys，用AI協助IC設計流程。Reuters
來源：Reuters，9/30

來源依據： Micron／Samsung、PJM／Amazon、AMD、Synopsys等最新產業訊號。